蓝山县海娟百货商行东方证券：维持京东集团-SW“买入”评级目标价131.1港元

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端东方证券发布研究报告称，维持京东集团-SW（09618）“买入”评级，建议根据最新业绩公告，调整盈利预测，预测24-26年收入为11574/12225/12995亿元，经调整归母净利润为359/377/402亿元，目标价131.1港元。公司发布FY1Q24业绩，利润超预期。报告中称，24Q1京东集团毛利率提升。24Q1公司毛利率为15.3%（+0.47pct），履约/销售/研发/管理费用率分别为6.5%/3.6%/1.6%/0

蓝山县海娟百货商行东方证券：维持京东集团-SW“买入”评级目标价131.1港元

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　　东方证券发布研究报告称，维持京东集团-SW（09618）“买入”评级，建议根据最新业绩公告，调整盈利预测，预测24-26年收入为11574/12225/12995亿元，经调整归母净利润为359/377/402亿元，目标价131.1港元。公司发布FY1Q24业绩，利润超预期。

　　报告中称，24Q1京东集团毛利率提升。24Q1公司毛利率为15.3%（+0.47pct），履约/销售/研发/管理费用率分别为6.5%/3.6%/1.6%/0.76%，同比分别+0.14/+0.26/-0.17/-0.27pct，销售费用受春晚赞助等推广活动的支出增加而有所上升，履约费用受23年8月底推出的59包邮影响而有所增加，预计影响到Q3可消除，费用端存在优化空间。此外，公司重视股东回报。2024年1月1日至2024年5月15日期间，公司共计回购13亿美元。根据公司此前股份回购计划（有效期至2027年3月18日），剩余金额为23亿美元。

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